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菲利克斯 · 克魯爾(Jannis Niew?hner 飾)是一個來自中產階級家庭的有魅力的年輕人，他從小就完善了自己的轉型技能和角色扮演游戲。經過幾次命運的打擊，他有機會在巴黎一家豪華酒店當電梯男孩，他毫不猶豫地拋棄了過去的生活。在酒店里，菲利克斯熟練地適應了各種環境，很快就升到了領班服務員的位置，尤其是讓女客人們抓狂。當他們遇到年輕，不幸的愛情路易斯 · 德 · 維諾斯塔侯爵(大衛 · 克羅斯飾) ，兩人想出了交換他們的身份，以使侯爵生活在一起的精神和揭示扎扎(麗莎弗萊斯飾)。對于菲利克斯來說，這意味著他的摯愛扎扎被另一個男人奪走，但他對變革和社會進步的渴望卻無法滿足。魅力和欺騙人們的能力最終把他帶到了里斯本的皇家宮廷，在那里他可以以一個騙子的身份傳遞他的杰作。…