深受幕學大師兼養父戴有恭(劉家輝)的提攜,足智多謀的周炳(馬國明)因利成便加入官場的幕僚行列,不過他擇善固執,不屑幕僚間的種種陋習,終日投閑置散,更不時上酒館打發時間風花雪月,迷上善解人意的酒館老板莊小嫻(唐寧),惹起醋壇子正妻趙玉卿(徐子珊)日夜發飊,對他窮追猛打?! ∮泄ь櫮钪鼙?,推薦他為新官沉君博(高鈞賢)作幕僚,二人經過磨合,由心生猜忌而漸成患難兄弟,但周炳卻無意間發現了恩師有恭正是君博的親生父親,見利忘義的君博為保仕途,竟利用玉卿的秘密身份借刀殺人,周炳始發現日夕共寢多年的發妻原是朝廷派來監視自己的密探。?!?