大正年間,藝妓花清(宮下順子 飾)一心想為她的恩客生下孩子,然后以妻子身份嫁為人婦。然而天不遂人愿,相處三年,花清不曾生養(yǎng)一兒半女。與之相對,其恩客另一寵幸的藝妓染八(絵沢萠子 飾)卻生下一男嬰,搖身一變成為一位雍容的夫人。妒火中燒的花清假借探望之名,趁機(jī)搶走了嬰兒?! ∞D(zhuǎn)眼到了昭和年間?;ㄇ逶诖笊?dú)自經(jīng)營一家妓寮,手下有兩名青春美麗的藝妓小福(芹明香 飾)和小八重(吉野あい 飾)。當(dāng)年的男嬰也變成了少年,這個叫正太郎(中沢洋 飾)的男孩從小耳濡目染,熟諳煙花巷的各種事情?;ㄇ鍝?dān)心他走上歧途,將其送至恩客島村(花上晃 飾)所經(jīng)營的電影院學(xué)習(xí),卻不曾想這恰恰開啟了正太郎性啟蒙的大門……