1938年,抗日戰爭如火如荼,國民革命軍第88軍軍長方哈兒率領部下出川趕赴浙江前線。88軍是一支空殼部隊,但方哈兒以民族大義為重,自備糧餉,以頑強斗志和日軍血戰。在新四軍團長戴宗男的引領下,哈兒先是粉碎日軍的毒氣計劃,接著取得了炸毀日軍軍火庫、擊斃日軍中將旅團長等一系列勝利。和戴宗男的接觸中,方哈兒逐漸被共產黨以民為本的信仰所感染。然而,哈兒的赫赫戰功以及他與新四軍的親密關系,國民黨高層不斷給方哈兒設置阻力。哈兒一面與國民黨周旋,一面又要應付日本人的進攻。最后,在戴宗男的幫助下,方哈兒終于殲滅了日軍第16師團,為抗日戰爭的勝利做出了重大貢獻?!?