少年杜心五生性頑劣,后為徐矮師收為門(mén)徒,結(jié)識(shí)了安玉蘭和關(guān)雪,也認(rèn)識(shí)了宿敵龍淵,大婚當(dāng)日,杜赴京刺殺慈禧。安自此留在杜家伺候婆母。刺殺失敗后,龍淵帶官兵窮追猛打,杜在關(guān)雪的幫助下逃亡日本。在日本杜加入同盟會(huì),結(jié)識(shí)了一些革命黨人,關(guān)雪和杜互生情愫。龍淵一路追到日本,和山本勾 結(jié),要置杜為死地。清政府瓦解后,杜和關(guān)雪等人學(xué)成歸國(guó)。杜內(nèi)心愧對(duì)安,卻還是放不下關(guān)雪。龍淵用計(jì)讓杜參加國(guó)術(shù)比賽,導(dǎo)致杜受傷,在關(guān)和安的照顧下漸漸恢復(fù)。 山本來(lái)到北平,再次和龍淵勾結(jié),抓了關(guān)雪,以引出杜。為了救出安和關(guān)雪,杜被迫答應(yīng)和龍淵比武……