這是在抗日戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期一個(gè)可歌可泣的愛(ài)情故事。當(dāng)戰(zhàn)火蔓延華中的洛平,師范生吳漢生(呂良偉飾)欲隨游擊隊(duì)離城參加衛(wèi)土戰(zhàn)斗,為游擊隊(duì)政治部主任張國(guó)威(馮淬帆飾)勸止,著他留在學(xué)校中聯(lián)絡(luò),團(tuán)結(jié)愛(ài)國(guó)同學(xué)。 日軍占領(lǐng)洛平后,成立偽政府,日憲兵隊(duì)長(zhǎng)犬養(yǎng)光雄(藍(lán)天飾)為粉飾太平,命師范學(xué)校復(fù)課,派翻譯官汪東原(鄭少秋飾)任教日文,女兒櫻子(趙雅芝飾)為插班生。汪為大后方派來(lái)情報(bào)人員,專為刺探日軍情報(bào)而潛伏于憲兵隊(duì)。 汪及櫻子在師范學(xué)校受盡學(xué)生的嘲弄與抵制,唯汪深受女高材生穆莉(曾慶瑜飾)仰慕,而櫻子則受學(xué)生詩(shī)人田牧青(程思俊飾)之另眼相看。但櫻子卻為汪之成熟與翩翩風(fēng)度所吸引。 吳漢聲在學(xué)校搞地下抗日組織事機(jī)泄漏,幸為汪發(fā)覺(jué)暗中為其化解,而張國(guó)威此時(shí)已化名楊尚恕潛回洛平,在師范學(xué)校任國(guó)問(wèn)老師,部署游擊隊(duì)反攻。 一名大后方派來(lái)要與汪東原聯(lián)絡(luò)的情報(bào)站長(zhǎng)在犬養(yǎng)一次清剿游擊隊(duì)行動(dòng)中被捕。張國(guó)威與吳漢聲為營(yíng)救情報(bào)站長(zhǎng)及被捕游擊隊(duì)員,將櫻子綁架,要脅犬養(yǎng)。張與犬養(yǎng)原在日本認(rèn)識(shí),同時(shí)戀上和合子,中國(guó)戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā),張回國(guó),和合子隨與犬養(yǎng)結(jié)婚,生下櫻子。櫻子被綁架期間,張告以往事,并說(shuō)明游擊隊(duì)處境,櫻子甚表同情,毅然自動(dòng)割下尾指及修書警告犬養(yǎng)放人。吳至此對(duì)櫻子改變了觀感,成為好朋友,并從櫻子口中,獲悉日軍為加速組織偽軍,從東北調(diào)來(lái)偽滿洲空頭司令剛占山來(lái)洛平競(jìng)選省主席。 游擊隊(duì)半途將剛截虜,逼他寫悔過(guò)書,及敲他一筆巨款,然后放他回洛平做其漢奸。師范學(xué)校大搞校慶日,穆莉與櫻子當(dāng)選模范學(xué)生,而犬養(yǎng)與日軍華中司令官鈴木浩二(關(guān)海山飾)遇上張國(guó)威,似曾相識(shí),因而起疑,加緊注意其行動(dòng)。另方面,張持剛占山悔過(guò)書,逼剛刺殺鈴木未果,而鈴木更懷疑張,向張?zhí)岢鼍妗堃詾閯偯芨嫒辗剑┞蹲约荷矸荩瑪M暗殺剛,但有汪東原阻止,要留剛活命幫他完成任務(wù)。吳漢聲在學(xué)校組織的“鐵血救國(guó)團(tuán)”因發(fā)傳單被犬養(yǎng)發(fā)覺(jué),到學(xué)校搜查,汪危急中向張表露身份,向張取過(guò)剛的悔過(guò)書后,張因身份敗露,自殺成仁,臨死燒毀大批文件,鈴木抵達(dá)時(shí)取得未燒毀的一部分,其中有一首詩(shī),耐人尋味。 張之死,同學(xué)及櫻子均誤認(rèn)為汪所害,令汪有口難言,而櫻子亦與他決裂。同學(xué)為張舉行追悼會(huì),宣揚(yáng)愛(ài)國(guó)思想,犬養(yǎng)下令拘捕學(xué)生,鈴木主張施懷柔政策,加上櫻子求情,犬養(yǎng)終于把學(xué)生釋放。唯經(jīng)此役,櫻子卻深受同學(xué)誤解與歧視,黯然離開(kāi)同學(xué)生活圈子,吳深以為歉。 鈴木終于從張留下的一首詩(shī)中,悟出中國(guó)潛伏洛平特工人員是汪東原,找到汪,惡斗一場(chǎng),結(jié)果鈴木身亡,汪自傷告犬養(yǎng),與鈴木一起遇襲。犬養(yǎng)以暴行鎮(zhèn)壓學(xué)生愛(ài)國(guó)活動(dòng),使櫻子不滿,站向吳一邊。吳埋藏炸藥配合游擊隊(duì)攻城,殺漢奸,犬養(yǎng)撤至師范學(xué)校以學(xué)生為人質(zhì)。此時(shí),剛占山已調(diào)軍解圍,游擊隊(duì)撤退。犬養(yǎng)派汪為洛平維持會(huì)長(zhǎng),迫他血洗學(xué)校。汪照辦,但放去學(xué)生,包括吳漢聲。 櫻子對(duì)父親暴行忍無(wú)可忍,離洛平與吳相會(huì),共渡一段甜蜜日子,唯倍受中國(guó)人歧視,終被逼返回洛平。犬養(yǎng)的暴行正在變本加厲。另方面,汪東原因櫻子離去,與穆莉接近,視為傾訴對(duì)象,唯惦念櫻子。現(xiàn)在櫻子已回來(lái)了,他會(huì)不會(huì)與她和好如初呢?回到洛平的櫻子在生活上又起了什么變化呢?而吳漢生為了與櫻子團(tuán)聚,正在策動(dòng)光復(fù)洛平的行動(dòng)...…