十二世紀(jì)中葉,日本爆發(fā)平治之亂。平、源兩大家族相互角力,最終源家落敗,源義朝(加藤雅也 飾)也被亂軍殺害。在此之后,義朝愛妻常盤(稻森泉 飾)及兩個(gè)孩子賴朝(池松壯亮 飾)和牛若丸先后被強(qiáng)大的平清盛(渡哲也 飾)俘虜,并暫時(shí)保得性命。數(shù)年過去,牛若丸與敵人的孩子共同成長(zhǎng)起來。為防止將來對(duì)自己不利,清盛將常盤嫁與他人,并責(zé)令牛若丸出家。 投身鞍馬寺的少年經(jīng)過數(shù)年磨練,終于成長(zhǎng)為武功高強(qiáng)的青年豪杰(瀧澤秀明 飾)。某日,他從新宮十郎義盛(大杉漣 飾)得知自己的真正身世,從此背負(fù)起為家族報(bào)仇的使命。自此,浩劫輩出、浩浩蕩蕩的源平合戰(zhàn)拉開了序幕……