小師爺是生長在江南古鎮——紹興的天才兒童,受師爺文化和父親——老師爺的影響,立志做一名頂天立地,為國為名的大師爺。驕縱任性的十格格來到紹興城,在城里鬧了很多笑話,還給大家增添了許多麻煩。小師爺用智慧和勇氣解決了接連不斷的麻煩,更以真誠和善意獲得了十格格的友誼。最后,皇上來接十格格,十格格依依不舍地離開了這群朋友,離開了紹興城。本片立足江南文化,不僅在道具和背景中加入了烏篷船、烏氈帽、黃酒、石橋等典型的本土特色元素,而且在故事情節和主題的創作中,也盡量融入中國傳統民間傳說和歷史傳說,使本片具有極其濃郁的地方