茱莉亞(Cathleen Nesbitt 飾)年事已高,家財萬貫,可是沒有子嗣,也就沒有名正言順的繼承者,為此,她找到了女巫師布蘭奇(芭芭拉·哈里斯 Barbara Harris 飾)。茱莉亞告訴布蘭奇,她的妹妹曾有一個私生子,被她送給別人撫養,如今,她想找到這個可憐的孩子,讓他繼承家產。 就這樣,布蘭奇和情人喬治(布魯斯·鄧恩 Bruce Dern 飾)一起展開了調查,得知領養茱莉亞外甥的那個家庭全員葬身于大火之中,而放火的不是別人,正是他們想要找的那個人——愛德華(威廉姆·德瓦內 William Devane 飾)。如今的愛德華改名換姓,成為了一位珠寶商,狡猾的他害怕當年的罪行曝光,于是雇傭了當年幫他脫罪的馬羅尼(艾德·勞特 Ed Lauter 飾),讓他將布蘭奇一行人殺死。…