明朝嘉靖年間,倭寇年年侵犯我東南沿海邊境,燒殺搶掠,無惡不作,兵部二品侍郎朱紈(劉永 飾)奉旨領命前浙江平倭,并委派內務府總管太監王順隨行監督。不想,就在朱紈赴任途中,就遭倭人埋伏,幸得定海鎮臺周將軍(楊子 飾)率兵相救才得以平安上任。時過不久,周將軍在護送畬寨土司進貢的千年靈芝時,再遭倭人伏擊,恰遇鹽販曹頂(吳奇隆 飾)出手相救,才使得逃過一劫,朱紈得知后便決意將曹頂收入軍中,聯合抗倭。在曹頂為將之后與倭寇廝殺時,結識了女扮男裝的畬寨郡主阿珠(黃奕 飾)。原來土司傷重不治,臨終前吩咐阿珠助曹頂共同抗倭。于是眾人共同施計,欲擒倭首博多津(元華 飾),而只有王公公另有盤算、遲疑不決。曹、珠、周依計而行,通過數場與敵死戰,終于誘出了匪首,原來在博多津的幕后還隱藏著另一個博多津(尹子維 飾)操縱著全局………