改革開放初期,在北京一個寒冷的清晨。天還沒亮,99路汽車售票員艾紅(馬曉晴 飾),與每天騎自行車接她一起上班的王朗(金鐵峰 飾)來到車場。李隊長(李連義 飾)給他們介紹新來的司機鄒永強(王全安 飾)。王朗售票時積極熱情,艾紅卻相反。她跟剛來不久的鄒永強走的越來越近 。當 王朗又在老地方等艾紅上班時,她沒有出現。王朗到了車場發現她和鄒永強有說有笑的,對他卻很冷淡,王朗心里很不好受。永強的哥們是倒爺,出手大方闊綽。羨慕物質生活的艾紅,她決心要辭職去掙大錢。艾紅遇到了自稱是新加坡留學生的陳明克(賈宏聲 飾),他請她聽歌,又送錄音機、新衣服,還邀她去游玩,貪慕虛榮的艾紅立馬淪陷。不久她向永強提出了分手,永強因失戀的打擊開車分神出了事故。艾紅發現懷了孕,去找陳明克時卻意外得知他是假留學生......…