根據張威的小說《扎龍谷》改編。 人類學教授蘇夏即將赴英領取達爾文獎的消息傳出后,刊登這則消息的報紙在機場被人焚燒。蘇夏不斷收到匿名信與匿名電話的指責,內心惶惶,但仍照常講學,出入娛樂場所。他的得意門生江戶連日行動詭秘,視蘇夏如陌路人,使女友阿瓊終日提心吊膽,覺得隨時會有什么可怕一事要發生。蘇夏在一次學術報告會時,意外見到久無音訊的老同學劉斐,隱約感覺他與那些匿名信有關,于是登門拜訪,卻被劉斐逐出門。江戶目睹此景,避開蘇夏,闖入劉家,追問李伯林的死因和蘇夏與李伯林的妻子關系。劉斐知他是舊友李伯林之子,就向他講述了30年前的往事:劉、李、蘇一同前往扎龍谷考察,李伯林臨危,劉、蘇二人見死不救,蘇夏竊取了研究成果后又與李妻有染,而劉斐迫于內心的愧疚,放棄研究,終日以酒為伴。江戶為查清真相,請歌星溫英幫忙穩住蘇夏,自己潛入蘇夏房間,拿到了母親給蘇夏的信箋和照片。蘇夏發現失竊,匆忙趕至劉家,發現劉斐已自殺。蘇夏認出江戶是李伯林之子,欲曉之以情,遭江戶拒絕。江戶給生命垂危的母親寫了一封信,然后斷然與已懷孕的阿瓊分手。他破窗謀害蘇夏未遂,追至電梯,失去理智地將蘇夏推出窗外。