九十年代初,北京亞運會前夕。學雜技的金寶光(張京 飾)發現爺爺(李緯 飾)給馴獸廳帶來一只5歲大的猩猩山山。他與媽媽進廳觀看,不料發怒的山山抓傷了媽媽。被采取強制措施的山山發出慘吼,韋光趕來對山山進行安慰,通人性的山山很快平靜下來。爺爺的師弟張鐵漢(馮奇 飾)從臺灣趕來,由于師弟沒有子嗣,爺爺將長子炳輝(張馴導 飾)過繼給他。寶光攜鐵漢孫女雪鳳(劉姣姣 飾)一同到飼養室看山山,家中大人們見山山和孩子們相處和睦,便將山山帶回家中馴養。鐵漢欲將雪鳳留在金家獨自返臺,此時金家無意中得知雪鳳的父母遇車禍雙雙身亡,不僅大放悲聲,決意留鐵漢不要離開......