1932年,江蘇省金鳳縣?! ∧骋?,被捕的共產黨干部汪國池叛變,供出縣委凌晨4點會在磚瓦窯開會的情報,聽聞,偽警察局局長駱百千(楊德智)與部下王隊長(李蘭發)及趙巡長緊急商議,前者認為事不宜遲應即刻進軍,后者原是打入警察局的共產黨員江萬和(趙爾康),他一面附和著稱恐怕有詐,一面想著對策,隨后駱百千決定兵分兩路進攻磚瓦窯。 一干人馬路過一座橋時,江萬和向也是臥底的小浦東(李利宏)使了個眼色,汪國池被冷不丁地推入水中,死于一陣亂槍,縣委同仁性命得以保全。 此事令警察局面子全失,向來與駱百千不和的縣黨部書記長張謙(劉冠雄)更是趁機到省警察廳告了他一狀,這給了正為頻頻在農村、縣城活動的共產黨頭疼的省警察廳契機,偵緝處長秦邦業(楊保和)被派往金鳳。秦邦業非常狡猾,他派替身來了個金鳳一日游之后,化裝成伙夫潛伏在了警察局。 江萬和在喬裝成小商店夫妻的同仁徐壽林(端木和林)及朱荷妹(趙秀麗)的幫助下, 與縣委書記李淵風(康泰)取得聯系,后者要他想辦法弄到一筆武器,雖順利辦妥此事,卻也令秦邦業對他生疑。秦邦業開始暗中指揮張謙及駱百千行動。