1954年的臺灣正處于戒嚴時期,教美術的仇老師寫生闖入禁區被幾名軍人帶走,小周便再也沒有看見過他。小女孩小周和姐姐小立還有媽媽金皖平(朱璇飾),以及當空軍的爸爸孫漢生(張孝全飾)住在清泉一村,他們過著童話般快樂的日子。經常來他們家做客的丁叔叔(范植偉飾)臉上有塊很大的傷疤,還曾經把妹妹小周嚇哭。媽媽有一次去參加學校的活動時遇到同學劉霞君的媽媽歐陽千君(關穎飾),兩個人好像認識。有一天,爸爸媽媽突然被憲兵抓走,爸爸被指控匪諜罪,媽媽被指為思想左傾,爸爸的手風琴被憲兵給扯爛了,家也被封了,小立和小周一下子無依無靠,還好有丁叔叔托人照顧他們。小立聽人說爸爸是被丁叔叔誣告,因為丁叔叔想娶媽媽,小周則發現丁叔叔每天都在寫報告。不久劉霞君家好像也受到牽連,爸爸劉將軍(曾江飾)被送到軍事法庭,媽媽歐陽自殺了,而劉霞君被送到了臺北婦朕總會。后來事情果然像人們說的那樣子,媽媽被釋放了,而且和丁叔叔結了婚……本片入圍2009年第66屆威尼斯電影節主競賽單元。